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- 資産運用を始めてみたい・見直したい
- 自分に合った資産運用を知りたい
- 投資のプロに相談してみたい
FP2級、資産運用検定3級の未就学児3人のワーママが書いています。
有資格者の立場から、お伝えできればと思います！
投資のコンシェルジュの利用者の口コミ・評判
調べてみた限り良い口コミが多く、評判も良いです。
特典をもらうには、zoomでのカメラONが必須になります。
その他、注意事項はこちらから確認を→投資のコンシェルジュ
投資のコンシェルジュの今だけプレゼントの内容
特典①
Web面談で5,000円～60,000円のアマゾンギフト券
特典②
宮城石巻からのおいしいお肉
東日本大震災で石巻の捜索活動に従事していたことが縁で、被災地と関わりをもつことに。現在は石巻の美味しい食材を届けることで復興応援をされています。
相談することで復興支援になるんですね！
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投資のコンシェルジュとは
会社概要
| 商号 | 合同会社オンライン |
| 設立年月日 | 2020年 1月 22日 |
| 代表社員 | 山本 光剛 |
| 所在地 | 東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2F |
| 資本金 | 9,000,000円 |
| 事業内容 | 資産運用コンサルティング事業、健康促進事業 キャリアコンサルティング事業、交流会事業 |
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投資のコンシェルジュのサービス内容
主な取り扱いサービス
- 不動産投資（国内・海外）
- 太陽光発電
- 生命保険
- 投資信託
- 株・債券
特定の商品を扱っていないため、総合的に個々にあったアドバイス・サポートができます。
ここがポイントですね！
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投資のコンシェルジュの相談の流れ
必要事項を入力のうえ、公式LINEの友達追加をする。
専属FPと相談日時を決める。
いつでも、どこでも専門家と相談可能！
- 投資のコンシェルジュのサービス内容・特典の説明
- 現在の状況のヒアリング（家族構成、年収、投資歴、加入保険など）
- 個々に合ったサービスの紹介
サービス紹介後は、その企業と担当FPと自分の3人のLINEグループでやり取りをします。
担当FPさんが間に入ってくれるので安心♪
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投資のコンシェルジュの相談例
実際の相談例について見てみましょう。
他にもこんな相談例があります。
このように年齢や年収、貯蓄額などに合わせて提案してもらえます。
他の相談例も公式サイトから→投資のコンシェルジュを見てみる。
投資のコンシェルジュのよくある質問
①相談は無料なの？いつまでできる？
②相談時間は？
③相談したら絶対やらないとだめ？
④アマゾンギフト券はいくらもらえる？
相談は無料なの？いつまでできる？
無料で何回でもできます。
紹介の入口部分だけでなく、その後も相談可能。利益を受け取る際の出口部分の相談も可能です。
相談時間は？
内容にもよりますが、60分目安です。
相談したら絶対やらないとだめ？
そのようなことは一切ありません。
アマゾンギフト券はいくらもらえる？
当社がご紹介する企業様2回面談された際に、1社につき5,000円のAmazonギフト券を弊社指定のアンケートフォーム入力後、末締め翌々月10日にプレゼント致します。
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投資のコンシェルジュはこんな人におすすめ
- 投資に興味はあるけど、何からするべきか迷っているひと
- 自分に合った運用方法がどれなのか分からないひと
- 忙しくて自分で調べる時間がないひと
- 投資はしているが、このままで良いのか自信のないひと
自身は資格のおかげで資産運用デビューはできたものの、「これでいいのかな・・・？」と不安になることも。プロ目線で個々にあったサービスを提供してもらえるのは、とてもありがたいです。
FP資格者からみたおすすめポイント
・特定の商品を持っていないところ
・年齢や要望に合った資産運用を提供しているところ
無料でここまでサポートしてくれる会社は、投資のコンシェルジュくらいだと思います。
時間は有限です。思い立った今が相談するタイミング！お金に対する不安を解決しましょう！
＼一番若い今、行動してみませんか？／
最後までご覧いただきありがとうございました☆
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